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行業(yè)新聞
2024-08-05 21:46:05

首發(fā)| 2024年中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投半年報

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在加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國的新時代,政策層面為農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新提供了更強大的支持,農(nóng)業(yè)也成為培育新質(zhì)生產(chǎn)力的重要領(lǐng)域,吸引越來越多投資人關(guān)注,中國農(nóng)業(yè)科創(chuàng)投資正在迎來發(fā)展黃金期。

在此背景下,艾格農(nóng)業(yè)發(fā)布《2024年中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投半年報》,從農(nóng)業(yè)科技投資的發(fā)展歷程、創(chuàng)投市場交易情況、退出情況、相關(guān)政策、發(fā)展趨勢等角度進(jìn)行了分析,為讀者了解中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投的發(fā)展面貌提供參考。

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核心觀點

交易情況

據(jù)艾格農(nóng)業(yè)統(tǒng)計,2024年1-6月,中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場投融資事件109起,其中39個項目披露了交易金額,共計48.72億元,平均每個項目融資1.25億元;農(nóng)業(yè)生物科技賽道最為熱門,項目數(shù)量與交易金額均居榜首;在已披露輪次的項目中,Pre-A~A+輪的項目占比最高,達(dá)31.08%。

農(nóng)業(yè)科創(chuàng)雖然方興未艾,但在大環(huán)境低迷的情況下,融資數(shù)量比上年同期下降28.29%;超過1億元的融資項目僅有10個,但共吸金40.86億元,在總?cè)谫Y額中占比超過八成,“馬太效應(yīng)”明顯。

廣東、上海、江蘇、北京、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)也是農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投最活躍的地區(qū),同樣符合“強者恒強”定律。

 

退出情況

2024年1-6月,共有康農(nóng)種業(yè)、富景中國2個農(nóng)業(yè)科技類項目成功IPO,合計募資約2.7億元;同時有5個農(nóng)業(yè)科技類企業(yè)披露并購信息,共涉及資金11.67億元。

上市難度加大,項目退出的渠道隨之收窄,同時,并購仍以上市公司和大型央國企為主。農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投的退出之路仍需進(jìn)一步拓寬。

 

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國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投聯(lián)合體執(zhí)行秘書長

艾格農(nóng)業(yè) 執(zhí)行董事 楊渝 13811395369

 
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中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投發(fā)展歷程

 

中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投重點賽道

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2023年全球農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場交易概況

依據(jù)AgFunder統(tǒng)計,艾格農(nóng)業(yè)整理,自2021年以來,全球農(nóng)業(yè)食物科技創(chuàng)投呈現(xiàn)逐年下降趨勢,2023年同比下降38.5%。

2023年,全球農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投總額為107.87億美元,共計完成1513筆交易美洲依然是農(nóng)業(yè)科技投資的領(lǐng)先區(qū)域,占全球投資總額的43%。

 

 

2023年全球農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場交易概況

2023年農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投主要賽道的投資數(shù)量相對于去年均明顯下降,其中數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè)板塊減少了122筆投資,但依然是2023年投資數(shù)量最多的賽道。

2023年農(nóng)業(yè)生物科技賽道獲得了最多的融資,同時2023年獲得最大單筆融資8.3億美元的美國Footprint也出自該賽道,該公司利用植物纖維技術(shù)解決塑料包裝泛濫的問題。

 

2024年H1國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場交易概況

據(jù)艾格農(nóng)業(yè)不完全統(tǒng)計,2024年1-6月國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場投融資事件93起。

在93個項目中有87個披露了交易金額,共計17.63億美元,平均每個項目融資約0.20億美元。

得益于替代食品企業(yè)受重視程度的增加,創(chuàng)新食品與營養(yǎng)賽道在五大賽道中從投資金總金額和投資數(shù)量上均高舉榜首。

 

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2024年H1國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場細(xì)分行業(yè)情況

從投資事件數(shù)量來看,創(chuàng)新食品與營養(yǎng)賽道共計31起,占比33.33%,其次為數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè)(26起)、農(nóng)業(yè)生物科技(21起)。

從交易金額來看,創(chuàng)新食品與營養(yǎng)賽道共計獲得融資5.58億美元,其次是農(nóng)業(yè)生物科技(5.19億美元)和數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè)(4.34億美元)。

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2024年H1國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場投融資輪次分布

2024年上半年,國際93起農(nóng)業(yè)科創(chuàng)投融資事件均披露了融資輪次。各個輪次占比中,種子輪&天使輪占比最高,共計31起,占比33.33%,Pre-A~A+輪的項目次之,共計26起。早期項目(種子輪至A輪)保持著主流地位。

各個輪次投資金額中,PreB~B+輪的總投資金額最高,為4.65億美元,PreA~A+的總投資金額次之,為4.18億美元。

早期項目(B輪以內(nèi))依然保持著主流地位,符合創(chuàng)投市場“投早投小投新”的基本特點。

 

 

2024年H1國際農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投項目區(qū)域活躍度

2024年上半年,2024年1-6月,全球共有24個國家(不含中國)的農(nóng)業(yè)科技項目獲得融資,融資主要集中于美洲和歐洲,投資金額和投資數(shù)量分別占據(jù)了國際的90.56%和82.8%。

其中美國市場最為活躍,以10.97億美元的融資和37起投資項目高舉榜首。歐洲以4.35億美元和35起投資項目排名第二。

 

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2024年H1中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場交易概況

據(jù)艾格農(nóng)業(yè)統(tǒng)計,2024年1-6月農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場投融資事件109起,比2023年同期的152起下降了28.29%;

在109個項目中有39個披露了交易金額,共計48.72億元,平均每個項目融資約1.25億元。而2023年1-6月共有91個項目披露了交易金額,共計融資約58.50億元,平均每個項目融資約0.64億元。因史記生物獲得16.5億元大額融資,拉高了2024年上半年的項目平均融資額。

其中,無論是投資事件的數(shù)量,還是交易金額,農(nóng)業(yè)生物科技都在五大賽道中高居榜首。

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2024年H1中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場細(xì)分行業(yè)情況

從投資事件數(shù)量來看,農(nóng)業(yè)生物科技賽道共計40起,占比36.70%,其次為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)(26起)、創(chuàng)新食品與營養(yǎng)(24起)。

從交易金額來看,農(nóng)業(yè)生物農(nóng)業(yè)賽道吸金20.63億元,占比42.34%,其次是農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)(18.01億元)和數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè)(5.78億元)。

 

2024年H1中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場投融資輪次分布

2024年上半年,在109起農(nóng)業(yè)科創(chuàng)投融資事件中,有74起披露了融資輪次。

在已披露輪次的項目中,Pre-A~A+輪的項目占比最高,共計23起,占比31.08%;種子輪及天使輪的項目共計19起,占比25.68%。早期項目(種子輪至A輪)保持著主流地位,符合創(chuàng)投市場“投早投小”的基本特點。戰(zhàn)略投資18起,占比24.32%,多為大型農(nóng)業(yè)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸布局,或跨界資本進(jìn)入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域試水。

 

2024年H1中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投項目區(qū)域活躍度

2024年1-6月,全國共有25個省/直轄市/自治區(qū)的農(nóng)業(yè)科技項目獲得融資,上海廣東均有14起投融資事件,并列榜首,其次是江蘇13起,之后是北京與浙江,分別為10起和8起。

2024上半年,在全部109投融資事件中,僅有41起披露了融資金額。依據(jù)已披露的融資金額,上海以18.31億元位居第一,其次是安徽,因史記生物獲得通威農(nóng)業(yè)16.5億元大額戰(zhàn)略投資,而位居第二,其他地區(qū)披露的項目融資額均在10億元以下。

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2024年H1中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投市場重點項目

在公開披露投融資金額的項目中,2024年1-6月農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投領(lǐng)域共有10起事件的投融資金額超過1億元,共吸金40.68億元以上,占融資總額的83.5%。

其中最高的兩筆均來自大型企業(yè)戰(zhàn)略投資,首先是2月份,史記生物獲得通威農(nóng)業(yè)16.5億元戰(zhàn)略投資;其次是5月份,新希望斥資15億元成立供應(yīng)鏈科技公司。

2024上半年,獲得兩輪及以上融資的只有碩泓生物,分別在1月份獲得來自正軒投資與聯(lián)想創(chuàng)投的天使輪融資,3月份獲得來自峰瑞資本的Pre-A輪投資,但均為披露具體融資金額。

 

中國農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投活躍投資機構(gòu)詳情

2024年1-6月,共有10家機構(gòu)投資農(nóng)業(yè)科技項目的數(shù)量達(dá)到2個及以上。其中2家機構(gòu)投資的項目數(shù)量達(dá)到3個,分別為中金資本大北農(nóng)。前者作為PEVC,投資領(lǐng)域相對寬泛,項目涵蓋創(chuàng)新食品與營養(yǎng)、數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)生物科技三大賽道。后者作為產(chǎn)業(yè)資本,圍繞自身產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),聚焦在育種環(huán)節(jié)。

上半年,有8家機構(gòu)投資了2個項目,分別為啟明創(chuàng)投、中盈股權(quán)投資、先農(nóng)投資、中墾基金、紅杉中國、華信集團(tuán)、正軒投資、毅達(dá)資本

10家機構(gòu)共計投資22個項目。其中農(nóng)業(yè)生物科技有12個項目,占比過半。作為最熱門的賽道,10家機構(gòu)中有7家都在這一領(lǐng)域進(jìn)行了投資布局。其次是創(chuàng)新食品與營養(yǎng)、數(shù)字科技&智慧農(nóng)業(yè),各4個項目。農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)有2個項目。

 

 

IPO

2024年上半年,共有富景中國康農(nóng)種業(yè)兩家公司農(nóng)業(yè)科技類項目IPO申請成功,合計募資約2.7億人民幣。

從2023年下半年減緩IPO速度起,到今年新“國九條”等政策的發(fā)布后,對申報上市企業(yè)的質(zhì)量、業(yè)績情況、信息披露等提出了更高的要求。嚴(yán)格把控上市入口之下,IPO申報企業(yè)掀起了一股“撤單潮”。如巨無霸級的育種企業(yè)“先正達(dá)”,農(nóng)機巨頭之一的“濰柴雷沃”均已撤表。

根據(jù)艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù),目前在IPO排隊中的農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)共有20家,8家具有加強的農(nóng)業(yè)科技屬性。其中智慧農(nóng)業(yè)概念的公司浙江托普云已遞交證監(jiān)會注冊等待上市。

 

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并購

2024年1-6月,共有5個農(nóng)業(yè)科技類企業(yè)披露并購信息,共涉及資金11.67億元。其中,最大的一筆交易為國家開發(fā)投資集團(tuán)通過新設(shè)全資子公司“國投種業(yè)”,擬10.94億元收購豐樂種業(yè)20%股份并取得控股權(quán)。

本報告收錄的5個并購項目中有3個是農(nóng)業(yè)生物科技賽道,包含育種、動保等熱門領(lǐng)域。其他2個分別在農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)與數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。

并購方以農(nóng)業(yè)上市公司和大型央國企為主,以期通過并購?fù)卣股舷掠螛I(yè)務(wù)或配合國家戰(zhàn)略方向開展產(chǎn)業(yè)布局。

 

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新科技:錨定新質(zhì)生產(chǎn)力

培育以創(chuàng)新引領(lǐng)為導(dǎo)向、以科技賦能為內(nèi)核的農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力成為大勢所趨,其中生物科技與數(shù)字科技將是重中之重。生物科技已經(jīng)成為農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投中的頭號賽道,其中的生物育種、基因編輯、合成生物學(xué)等領(lǐng)域都是近年來資本追捧的熱門領(lǐng)域;同時,數(shù)字科技在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域也將大有可為,例如,智能農(nóng)機、智慧養(yǎng)殖場、智慧化魚塘、物聯(lián)網(wǎng)、食品安全溯源等。

 

新市場:錨定消費新趨勢

以大食物觀和大農(nóng)業(yè)觀為基礎(chǔ),全方位多途徑開發(fā)食物資源正在成為農(nóng)食領(lǐng)域的新風(fēng)尚,由此帶動了合成生物學(xué)、植物蛋白開發(fā)、細(xì)胞肉、海洋農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的興起。同時,追求健康、營養(yǎng)、安全、綠色的消費趨勢將為“創(chuàng)新食品與營養(yǎng)”賽道提供新機遇。相應(yīng)的,新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系也將涌現(xiàn),比如城市內(nèi)嵌型農(nóng)業(yè)、植物工廠、蛋白工廠、都市農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)等。

 

新模式:錨地社會化服務(wù)

傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型必然需要提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,除了智能農(nóng)機等硬件設(shè)施之外,也需要配套的社會化服務(wù),尤其是一些創(chuàng)新的服務(wù)模式,如土地托管、供應(yīng)鏈金融等。

 

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國家農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)投聯(lián)合體執(zhí)行秘書長

艾格農(nóng)業(yè) 執(zhí)行董事 楊渝 13811395369

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