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在此背景下，艾格農(nóng)業(yè)依托20多年來對行業(yè)數(shù)據(jù)的積累、對行業(yè)變化的持續(xù)跟蹤與深入研究，將為您提供一份有價(jià)值的《2024-2025年度中國飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報(bào)告》。

——本文由艾格農(nóng)業(yè)研究咨詢部原創(chuàng)

2024年全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量達(dá)到3.15億噸，同比減少660萬噸，降幅2.1%，為近十年首降。其中，生豬產(chǎn)能去化效果明顯，導(dǎo)致生豬飼料產(chǎn)量達(dá)到1.44億噸，同比減少584萬噸，降幅3.9%；肉禽養(yǎng)殖規(guī)模增長，肉禽飼料產(chǎn)量同比增長2.6%至9,754萬噸；但蛋禽料、反芻飼料及水產(chǎn)飼料產(chǎn)量分別下降1.2%、13.3%和3.5%，至3,236萬噸、1,449萬噸和2,262萬噸。

圖, 中國工業(yè)飼料產(chǎn)量變化, 2013-2024

數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會

2024年，全年飼料生產(chǎn)企業(yè)的豆粕用量比上年減少206萬噸，降幅4.7%；小麥、稻谷用量分別下降52.8%與51.3%；玉米增加793萬噸，增幅7.6%；谷物和豆粕等飼料糧在飼料中合計(jì)占比為59.5%，比上年減少0.3個(gè)百分點(diǎn)。2024年配合飼料、濃縮飼料、添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量占比分別為93.2%、4.1%和2.2%，比2023年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)、下降0.3個(gè)百分點(diǎn)、持平。

圖, 中國工業(yè)飼料分品種產(chǎn)量變化, 2014-2024

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部，中國飼料工業(yè)協(xié)會

2024年，飼料原料價(jià)格高位繼續(xù)下跌，生豬、肉雞、蛋雞成本持續(xù)下降。其中，玉米年均價(jià)格2,293元/噸，同比下降462元/噸，跌幅16.8%；而豆粕年均價(jià)格降至3,272元/噸，同比大幅下跌1,040元/噸，跌幅24.1%。

總的來看，2024年育肥豬、肉雞、蛋雞全價(jià)配合飼料平均成本分別降至2,954、3,010和2,752元/噸；較2023年大幅下降555、587和510元/噸，跌幅分別為15.8%、16.3%和15.6%。

圖 , 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料成本變化, 2021-2024

數(shù)據(jù)來源：艾格數(shù)據(jù)庫

2024年生豬、肉禽、蛋禽飼料平均出廠價(jià)格為3,480、3,605和3,304元/噸，分別比上年下調(diào)361元/噸、335元/噸和324元/噸，跌幅分別為9.4%、8.5%和8.9%。原料及飼料價(jià)格均大幅下跌，但原料價(jià)格跌幅更大，由此，也為飼料企業(yè)及養(yǎng)殖端爭取了更大的利潤空間。

2024年育肥豬配合飼料、肉雞和蛋雞配合飼料的平均加工效益分別為526、595和553元/噸，分別比上年增加194、252和186元/噸，增幅高達(dá)58.5%、73.5%和50.6%；加工利潤率分別為15.1%、16.5%和16.7%，較2023年提高6.5、7.8和6.6個(gè)百分點(diǎn)。

圖 , 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產(chǎn)效益變化, 2021-2023

數(shù)據(jù)來源：艾格數(shù)據(jù)庫

三、國內(nèi)供應(yīng)增加、終端需求增量有限，2024年我國主要谷物進(jìn)口規(guī)?？s減

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國玉米、高粱、大麥、小麥累計(jì)進(jìn)口量4,767萬噸，比上年同期大幅減少789萬噸，降幅14.2%。其中，玉米和小麥進(jìn)口規(guī)模同比減少1,338萬噸和87萬噸，降幅49.3％和7.3%；高粱和大麥進(jìn)口規(guī)模分別同比增加344萬噸和291萬噸，升幅66.1%和25.7%。

2025年，國內(nèi)谷物價(jià)格預(yù)計(jì)維持相對低位，產(chǎn)量總體有保障，進(jìn)口規(guī)模預(yù)計(jì)仍將下降。

圖, 玉米及替代品進(jìn)口量變化, 2013-2023

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

2024年，中國工業(yè)飼料行業(yè)經(jīng)歷著從規(guī)模擴(kuò)張向結(jié)構(gòu)優(yōu)化、從同質(zhì)化競爭向差異化創(chuàng)新轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，并呈現(xiàn)出市場競爭加劇、產(chǎn)品服務(wù)多元化、降本增效共識提高、海外市場拓展力度加強(qiáng)以及綠色環(huán)保成為行業(yè)發(fā)展新趨勢等運(yùn)營特點(diǎn)。

2024年，飼料行業(yè)產(chǎn)量下滑、競爭加劇，行業(yè)洗牌加速。大型企業(yè)憑借品牌、規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，保持了強(qiáng)勁的市場競爭力，逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位，而中小企業(yè)在成本壓力和環(huán)保政策下加速出局。

全國10萬噸以上規(guī)模飼料生產(chǎn)廠1032家，比上年減少18家；合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的61.8%，比上年提高0.7個(gè)百分點(diǎn)；年產(chǎn)百萬噸以上的規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)34家，比上年增加1家，合計(jì)飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的55.0%；年飼料產(chǎn)量超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到7家。

雖然2024年飼料產(chǎn)量整體規(guī)模有所收縮，但部分細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。為滿足不同細(xì)分市場需求，飼料產(chǎn)品趨向多元化，包括寵物飼料、特種飼料、功能性飼料等品種進(jìn)一步豐富，產(chǎn)量進(jìn)一步提高。

面對原料成本上升和市場競爭加劇的雙重壓力，降本增效成為飼料企業(yè)的共識。企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，優(yōu)化飼料配方，提高飼料轉(zhuǎn)化率，從而降低生產(chǎn)成本，提升競爭力。

隨著國內(nèi)市場競爭加劇和產(chǎn)能過剩，飼料企業(yè)將目光更多投向國門之外，尋求新的增長點(diǎn)，并通過海外投資建廠、并購等方式，積極拓展國際市場。

2024年，新希望海外飼料業(yè)務(wù)量利齊增，產(chǎn)能利用率、原料周轉(zhuǎn)率不斷提升。海大也在海外市場取得顯著成績，預(yù)計(jì)海外地區(qū)飼料銷量同比增長30%以上，產(chǎn)品毛利率穩(wěn)步提升，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

技術(shù)創(chuàng)新愈發(fā)成為飼料行業(yè)競爭的核心，2024年大型飼料企業(yè)紛紛投入大量資源進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，開發(fā)高效、環(huán)保、安全的飼料產(chǎn)品。2024年行業(yè)新獲批11個(gè)飼料添加劑新產(chǎn)品證書，包括微生物制劑和植物提取物等綠色添加劑。此外，生物發(fā)酵飼料等新型產(chǎn)品的需求也在增加。

隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高和消費(fèi)者對綠色產(chǎn)品需求的增加，綠色環(huán)保成為飼料行業(yè)的發(fā)展趨勢。飼料企業(yè)開始注重產(chǎn)品的環(huán)保性能和可持續(xù)性發(fā)展，通過改進(jìn)生產(chǎn)工藝、使用環(huán)保原料等方式，減少環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。

更詳實(shí)的內(nèi)容請關(guān)注訂閱艾格農(nóng)業(yè)即將發(fā)布的《2024-2025年度中國飼料行業(yè)發(fā)展與投資分析報(bào)告》。

第一部分 2024年中國工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行狀況及2025年預(yù)測

1 2024年飼料行業(yè)運(yùn)行背景

1.1 生豬養(yǎng)殖效益可觀，補(bǔ)欄積極性有所恢復(fù)

1.2 禽類養(yǎng)殖效益好轉(zhuǎn)，養(yǎng)殖規(guī)模有所恢復(fù)小幅增長

1.3 水產(chǎn)養(yǎng)殖虧損、規(guī)模略減，反芻養(yǎng)殖景氣度下降

2 2024年中國工業(yè)飼料生產(chǎn)

2.1 中國工業(yè)飼料產(chǎn)量同比下降2.1％至3.15億噸

2.2 中國工業(yè)飼料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化不大

3 2024年中國工業(yè)飼料價(jià)格及加工效益變化

3.1 主要飼料原料價(jià)格均大幅下跌，飼料成本繼續(xù)下降

3.2 飼料價(jià)格持續(xù)下調(diào)，工業(yè)飼料加工利潤增加

4 中國工業(yè)飼料企業(yè)集團(tuán)分析

4.1 工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)營特點(diǎn)

4.2 飼料企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)

4.3 大型飼料企業(yè)集團(tuán)分析

4.3.1 新希望六和

4.3.2 溫氏集團(tuán)

4.3.3 雙胞胎集團(tuán)

4.3.4 海大集團(tuán)

4.3.5 正大集團(tuán)

4.3.6 通威集團(tuán)

4.3.7 大北農(nóng)集團(tuán)

4.3.8 唐人神集團(tuán)

4.3.9 禾豐股份

4.3.10 天康生物

4.3.11 金新農(nóng)

4.3.12 傲農(nóng)生物

4.3.13 天馬科技

4.3.14 粵海飼料

4.3.15 力源飼料

5 中國工業(yè)飼料行業(yè)運(yùn)行預(yù)測

5.1 預(yù)計(jì)2025年飼料產(chǎn)量小幅回升

5.2 飼料生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)回落，高成本時(shí)代逐步遠(yuǎn)去

5.3 行業(yè)競爭持續(xù)加劇，頭部企業(yè)積極布局畫外市場

5.4 技術(shù)創(chuàng)新與智能化發(fā)展進(jìn)程加快，可持續(xù)發(fā)展與綠色生產(chǎn)成為新趨勢

第二部分 2024年玉米市場分析及2025年預(yù)測

6 2024年中國玉米市場分析及2025年預(yù)測

6.1 中國玉米政策分析

6.2 2024年玉米生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)四連增，總產(chǎn)量2.95億噸

6.3 2024年玉米貿(mào)易

6.3.1 2024年玉米進(jìn)口量減少近半

6.3.2 巴西保持第一大進(jìn)口來源國地位，美國份額再次大幅壓縮

6.4 2024年玉米需求

6.4.1 玉米消費(fèi)量略有增長，保持在3.2億噸左右

6.4.2 玉米深加工開工率整體提升，加工消費(fèi)增長

6.5 供強(qiáng)需弱壓力加大，2024年玉米價(jià)格同比大幅下跌16%

6.6 2024年玉米替代品進(jìn)口量總量略降

6.7 2025年中國玉米市場運(yùn)行預(yù)測

第三部分 2024年中國蛋白原料市場分析及2025年預(yù)測

7 2024年植物蛋白飼料市場分析及2025年預(yù)測

7.1 2024年中國植物蛋白飼料市場分析及預(yù)測

7.1.1 植物蛋白產(chǎn)量同比增長

7.1.2植物蛋白飼料貿(mào)易仍以進(jìn)口為主

7.1.3植物蛋白飼料需求總量穩(wěn)中有增

7.2 2024年主要植物蛋白市場供求及2025年預(yù)測

7.2.1 豆粕市場供求及預(yù)測

7.2.2 菜粕市場供求及預(yù)測

7.2.3 棉粕市場供求及預(yù)測

7.2.4 DDGS市場供求及預(yù)測

8  2024年主要?jiǎng)游锏鞍罪暳鲜袌龉┣蠹?025年預(yù)測

8.1 中國魚粉市場供求及預(yù)測

8.1.1 2024年國產(chǎn)魚粉產(chǎn)量略有下降

8.1.2 2024年魚粉進(jìn)口量高于上年，進(jìn)口均價(jià)小幅下跌

8.1.3 2024年國內(nèi)魚粉消費(fèi)量下降

8.1.4 2024年魚粉市場價(jià)格回落

8.2 中國肉骨粉市場供求及預(yù)測

8.2.1 2024年肉骨粉產(chǎn)量下降

8.2.2 2024年肉骨粉進(jìn)口量下降

8.2.3 2024年肉骨粉需求疲弱下調(diào)

第四部分 2024年中國添加劑市場分析及2025年預(yù)測

9 中國主要氨基酸添加劑供求及預(yù)測

9.1中國賴氨酸市場供求及預(yù)測

9.1.1 產(chǎn)能利用率提高，賴氨酸產(chǎn)量繼續(xù)增長

9.1.2 2024年賴氨酸出口量增長

9.1.3 豬料產(chǎn)量增長提振賴氨酸消費(fèi)

9.1.4 賴氨酸價(jià)格走勢分化，高含量產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，低含量產(chǎn)品價(jià)格下跌 

9.2 中國蛋氨酸市場供求及預(yù)測

9.2.1 2024年國產(chǎn)蛋氨酸產(chǎn)量保持增長

9.2.2 蛋氨酸進(jìn)口量下降，價(jià)格上漲

9.2.3 蛋氨酸需求量增長，國產(chǎn)比例顯著提升

9.2.4 2024年蛋氨酸價(jià)格整體回升

10 中國其他添加劑供求及預(yù)測

10.1 中國主要維生素產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長

10.2 維生素出口量大幅上漲

10.3 維生素價(jià)格翻倍上漲

第五部分 重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭分析

11 中國重點(diǎn)飼料企業(yè)發(fā)展模式及競爭力分析

12 部分飼料企業(yè)2024年戰(zhàn)略動向分析