研究背景

北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司依托20多年來對全球乳業(yè)及中國乳業(yè)數(shù)據(jù)的持續(xù)積累、對行業(yè)動(dòng)態(tài)的密切跟蹤、對行業(yè)發(fā)展的深入研究，將為您呈現(xiàn)一份具備高度參考價(jià)值的中國乳業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測報(bào)告。
2024年，“產(chǎn)能階段過剩、供需失衡、奶價(jià)倒掛”是中國乳業(yè)的發(fā)展基調(diào)。在政策推動(dòng)下，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)能擴(kuò)張速度高于市場需求，產(chǎn)能過剩問題凸顯，加之消費(fèi)者飲食習(xí)慣轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)增長放緩的影響，乳制品消費(fèi)市場增速有所放緩，供需失衡進(jìn)一步加劇，導(dǎo)致原料奶價(jià)格持續(xù)下跌，奶價(jià)與成本出現(xiàn)倒掛，給奶農(nóng)和乳企帶來了巨大壓力。
中國乳業(yè)行業(yè)在產(chǎn)能過剩與供需失衡的挑戰(zhàn)中，乳企積極應(yīng)對，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，推出多元化、健康化的新品，并強(qiáng)化創(chuàng)新與品牌建設(shè)，增強(qiáng)了市場競爭力。盡管國際競爭激烈，中國乳制品出口量仍穩(wěn)步增長，彰顯出中國乳業(yè)在國際市場上的競爭力增強(qiáng)。同時(shí)，政府出臺(tái)了一系列保障措施，為乳業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力支撐。

政策引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，市場需求與品質(zhì)并進(jìn)

2024年，中國政府對乳業(yè)發(fā)展給予了高度重視。中央一號文件強(qiáng)調(diào)完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識(shí)，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)。為穩(wěn)定奶牛生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等多部門聯(lián)合發(fā)布通知，強(qiáng)化穩(wěn)生產(chǎn)和促消費(fèi)政策執(zhí)行力度，多地隨后發(fā)布細(xì)化措施，如寧夏、山東、河北、新疆、甘肅等地提供補(bǔ)貼、貼息等支持。在監(jiān)管方面，國產(chǎn)乳制品質(zhì)量領(lǐng)先食品行業(yè)，抽檢合格率高。此外，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布嬰配乳粉原輔料管理征求意見稿，鼓勵(lì)使用牛乳或羊乳直接加工，并計(jì)劃禁止復(fù)原乳在液態(tài)奶中的使用，有助于提升液態(tài)奶整體品質(zhì)。
中國政府對乳業(yè)發(fā)展的高度重視和政策措施的出臺(tái)，為中國乳業(yè)提供了有力的政策支持和市場導(dǎo)向。這不僅促進(jìn)了乳業(yè)的規(guī)范化和健康化發(fā)展，還提升了國產(chǎn)乳制品的競爭力，為中國乳業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

奶價(jià)持續(xù)下滑、行業(yè)去產(chǎn)能

生鮮乳供應(yīng)長期處于過剩狀態(tài)，導(dǎo)致價(jià)格跌落至低谷，截至2024年底，國內(nèi)生鮮乳價(jià)格已連續(xù)24個(gè)月環(huán)比下降，甚至創(chuàng)下從2013年以來的新低點(diǎn)，2024年生鮮乳全年均價(jià)3.33元/千克，較2023年的3.85元/千克，下降0.52元/千克，降幅13.43%。
2024年飼料價(jià)格有所下調(diào)，但其降幅不及生鮮乳價(jià)格的下跌幅度。因此，養(yǎng)殖效益不斷下滑，持續(xù)的虧損加速了養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)能去化進(jìn)程。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024前三季度中國牛奶產(chǎn)量2902萬噸，同比去年減少0.1%，其中三季度牛奶產(chǎn)量1046萬噸，同比去年減少5.8%，艾格農(nóng)業(yè)預(yù)測四季度牛奶產(chǎn)量延續(xù)降勢，全年牛奶產(chǎn)量4102萬噸，同比下降2.3%。

多重因素影響，乳制品進(jìn)口大幅下滑

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年1-11月中國進(jìn)口乳品（不含嬰幼兒配方奶粉）211.1萬噸，同比下降12.0%；進(jìn)口額58.3億美元，同比下降13.8%。艾格農(nóng)業(yè)預(yù)計(jì)全年乳制品進(jìn)口量同比下降10%。

供大于求：2024年，盡管中國生鮮乳產(chǎn)量同比略有縮減，然而消費(fèi)需求的降幅更為顯著，國內(nèi)乳制品市場依舊維持著供過于求的現(xiàn)狀。
中國奶價(jià)持續(xù)下降，價(jià)格已低于歐美等國家：長期以來，中國作為高成本與高奶價(jià)的國家，奶價(jià)顯著高于歐美及新西蘭等乳品出口大國。然而，近年來中國奶價(jià)經(jīng)歷了一輪持續(xù)下跌，2024年三四月份，奶價(jià)已低于歐美國家，進(jìn)而削弱了歐美乳品相對于中國的成本優(yōu)勢。
政策調(diào)整：GB25190《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)滅菌乳》第1號修改單中的復(fù)原乳相關(guān)內(nèi)容被刪除或修改。這表明，滅菌乳國標(biāo)修訂通過后，滅菌乳將不允許添加復(fù)原乳。僅有少量酸奶、調(diào)制乳添加“復(fù)原乳”。這減少了對進(jìn)口乳制品（尤其是大包粉等復(fù)原乳原料）的需求。

綜上，中國市場供大于求、奶價(jià)持續(xù)下跌、政策調(diào)整等因素影響乳制品進(jìn)口量大幅下降。

乳企布局B端市場，尋求新增長點(diǎn)

在消費(fèi)增速減緩與供需失衡的雙重挑戰(zhàn)下，乳制品企業(yè)被迫更加重視B端市場，紛紛涌入餐飲與烘焙領(lǐng)域，探尋新的增長機(jī)遇。伊利攜手奈雪的茶、滬上阿姨等知名連鎖餐飲品牌，推出迎合年輕人口味的新品，成效顯著。君樂寶在戰(zhàn)略入股茉酸奶后，又與蜜雪冰城合資創(chuàng)立“雪王牧場”，深化B端布局。蒙牛則與百勝中國、味多美、好利來、南城香等眾多企業(yè)建立了合作關(guān)系。雀巢亦與茶顏悅色深化戰(zhàn)略合作。此外，眾多領(lǐng)先乳企還積極投身商超自有品牌代工行列。

伊利蒙牛領(lǐng)頭“兩超多強(qiáng)”，競爭格局穩(wěn)定

中國乳制品行業(yè)的競爭格局層次分明，企業(yè)梯隊(duì)清晰。伊利與蒙牛作為第一梯隊(duì)的佼佼者，穩(wěn)坐行業(yè)龍頭地位，是全國性乳企的典范。它們的銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國，產(chǎn)品線豐富多樣，品牌影響力深遠(yuǎn)，渠道建設(shè)完善，展現(xiàn)出顯著的規(guī)模優(yōu)勢，穩(wěn)固了其在市場中的領(lǐng)先地位。新希望乳業(yè)、三元股份和燕塘乳業(yè)等區(qū)域性乳企擁有獨(dú)特的品牌認(rèn)知度，它們憑借對本地消費(fèi)者需求的精準(zhǔn)把握，以及靈活的市場策略，在區(qū)域市場內(nèi)形成了較強(qiáng)的競爭力。全國性乳企與區(qū)域性乳企共同構(gòu)成了中國乳制品行業(yè)多元競爭的格局，推動(dòng)了行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
《中國乳業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測(2024-2025)》將深入分析中國乳業(yè)所處的發(fā)展環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、供給、需求及貿(mào)易情況、行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)發(fā)展等，并就行業(yè)發(fā)展前景、供需趨勢、競爭態(tài)勢等關(guān)鍵問題做出前瞻性判斷。

本報(bào)告所有數(shù)據(jù)來自“艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫”。“艾格農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)庫”是艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司以國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上市公司、專業(yè)市場研究機(jī)構(gòu)、FAO、世界銀行、美國農(nóng)業(yè)部等來源數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合艾格公司行業(yè)調(diào)研建立的數(shù)據(jù)庫。

目錄
第一章 2024年全球乳業(yè)發(fā)展情況
1.1 全球牛奶產(chǎn)銷情況
1.1.1 奶牛存欄與牛奶產(chǎn)量
1.2 全球乳制品生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易情況
1.2.1 脫脂奶粉生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易
1.2.2 全脂奶粉生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易
1.2.3 黃油生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易
1.2.4 奶酪生產(chǎn)、消費(fèi)與貿(mào)易
1.3 全球乳制品交易(GDT)拍賣價(jià)格變動(dòng)情況

第二章對華乳品出口大國2024年乳業(yè)發(fā)展情況
2.1 新西蘭乳業(yè)發(fā)展情況
2.1.1 奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展情況
2.1.2 乳制品生產(chǎn)與出口情況
2.2 澳大利亞乳業(yè)發(fā)展情況
2.3 美國乳業(yè)發(fā)展情況
2.4 德國乳業(yè)發(fā)展情況
2.5 法國乳業(yè)發(fā)展情況

第三章中國乳業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析
3.1 奶業(yè)振興
3.2 推進(jìn)奶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
3.3 《關(guān)于實(shí)施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目的通知》
3.4 2024年中央一號文件發(fā)布，提出“完善液態(tài)奶標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范復(fù)原乳標(biāo)識(shí)，促進(jìn)鮮奶消費(fèi)”
3.5 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》等14項(xiàng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）
3.6 2024年，國家對《食品安全法》進(jìn)行修訂
3.7 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 乳粉和調(diào)制乳粉》（GB 19644-2024）
3.8 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于踐行大食物觀構(gòu)建多元化食物供給體系的意見》發(fā)布
3.9 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品用香料通則》
3.9.1 GB 25190—2010 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 滅菌乳》
3.10 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)嬰幼兒配方乳粉原輔料管理有關(guān)事宜的公告（征求意見稿）》
3.11 GB 5009.299-2024 《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中乳鐵蛋白的測定》

第四章中國奶源發(fā)展情況分析與預(yù)測
4.1 奶牛養(yǎng)殖(存欄量變化情況、存欄分布、規(guī)?；B(yǎng)殖情況)
4.2 牛奶產(chǎn)量(牛奶產(chǎn)量變化情況、產(chǎn)量分布)
4.3 牛奶價(jià)格
4.4 養(yǎng)殖效益
4.5 2025年奶源發(fā)展形勢預(yù)測

第五章 2024年中國乳制品生產(chǎn)與工業(yè)運(yùn)行
5.1 乳制品生產(chǎn)形勢
5.2 乳制品工業(yè)運(yùn)行形勢

第六章中國乳制品貿(mào)易形勢分析與預(yù)測
6.1 2024年中國乳制品進(jìn)出口總體情況
6.2 液奶進(jìn)口分析
6.3 稀奶油進(jìn)口分析
6.4 脫脂奶粉進(jìn)口分析
6.5 全脂奶粉進(jìn)口分析
6.6 酸奶進(jìn)口分析
6.7 乳清粉進(jìn)口分析
6.8 黃油進(jìn)口分析
6.9 奶酪進(jìn)口分析
6.10 中國嬰幼兒奶粉進(jìn)口分析
6.11 2025年中國乳制品貿(mào)易形勢預(yù)測

第七章中國乳制品消費(fèi)分析與預(yù)測
7.1 2024年中國乳制品消費(fèi)總體情況
7.2 中國液態(tài)乳制品消費(fèi)分析
7.2.1 液態(tài)乳制品消費(fèi)總體情況
7.2.2 常溫液奶消費(fèi)分析
7.2.3 常溫乳飲料消費(fèi)分析
7.2.4 常溫酸奶消費(fèi)分析
7.2.5 低溫酸奶消費(fèi)分析
7.2.6 巴氏奶消費(fèi)分析
7.2.7 低溫乳酸菌飲料消費(fèi)分析
7.3 嬰幼兒奶粉消費(fèi)分析
7.4 奶酪消費(fèi)分析
7.5 2025年中國乳制品消費(fèi)形勢預(yù)測

第八章中國乳品市場競爭分析
8.1 中國乳品市場競爭總體情況
8.2 中國乳品市場競爭格局分析
8.3 關(guān)鍵成功因素分析

第九章重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展情況分析與展望
9.1 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
9.1.1 公司基本情況
9.1.2 2024年重點(diǎn)動(dòng)態(tài)
9.1.3 2024年經(jīng)營業(yè)績
9.1.4 發(fā)展展望
9.2 中國蒙牛乳業(yè)有限公司
9.3 光明乳業(yè)股份有限公司
9.4 新希望乳業(yè)股份有限公司
9.5 北京三元食品股份有限公司
9.6 浙江李子園食品股份有限公司
9.7 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司
9.8 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司
9.9 皇氏集團(tuán)股份有限公司
9.10 中國旺旺控股有限公司
9.11 新疆天潤乳業(yè)股份有限公司
9.12 新疆西部牧業(yè)股份有限公司
9.13 麥趣爾集團(tuán)股份有限公司
9.14 蘭州莊園牧場股份有限公司
9.15 上海妙可藍(lán)多食品科技股份有限公司
9.16 中國飛鶴有限公司
9.17 健合(H&H)國際控股有限公司
9.18 澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司
9.19 貝因美股份有限公司
9.20 中國優(yōu)然牧業(yè)集團(tuán)有限公司
9.21 中國現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司
9.22 中國圣牧有機(jī)奶業(yè)有限公司
9.23 原生態(tài)牧業(yè)有限公司

圖表目錄（略）

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行業(yè)報(bào)告

中國乳業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測 (2024-2025)